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中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
超讯通信(603322)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析报告期内,公司实现营业收入 56548.40 万元,同比增长 2.56%;归属于上市公司股东的净
    利润-4891.77 万元,同比减少 1913.62%。主要原因是:1、通信技术服务行业客户上半年预算
    不足及投资额度未释放致使半年度收入未达预期,即广东、广西、四川等业务区域收入减少,而公司刚性成本无法及时调减;2、公司外延并购导致借款大幅增加,财务费用上涨;3、通信技术服务业市场竞争激烈,价格逐渐降低,利润下降较快。
    报告期内,公司重点开展工作如下:
    1、市场开拓
    (1)通信技术服务产业报告期内,公司成功中标了全国 15个省市自治区的中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔的通信网络建设相关项目以及 7 个省市自治区的中国移动、中国电信、中国铁塔的综合维护项目;其中公司在 2019 年上半年中国移动 9 省综合代维项目集采招标中共中标 5 省,中标省份数量在参与本次集采招标企业中位居前列。
    (2)物联网产业及新业务报告期内,桑锐电子进一步拓展智慧水务行业客户,完成了与合作单位智能水表、抄表系统平台的接入;与上海昊想智能科技有限公司在上海成功完成智慧消防综合解决方案合作试点,并开始进入批量供货阶段;与北京意锐新创科技有限公司在移动支付终端相关产品上展开深度合作。
    康利物联成功入围华为供应商系统,拓展了华为、E-buy Global 的全球智能物流仓库业务及德邦物流可视化智能物流仓库业务,同时在与广汽丰田原有业务合作的基础上,继续深入开拓 4S店精准定位管理业务。
    昊普环保继续在智慧能源管理、机房节能改造方向深耕布局,报告期内成功中标了四川移动机房节能项目,四川铁塔空调代维项目,四川铁塔、石家庄电信能耗采集项目及山东、湖北、江苏等省份中国铁塔的空调改造业务。
    新业务方面,公司成功中标了江苏、广东分布式电源柜采购项目,中国铁塔蓄电池串联复用设备采购项目,中国铁塔蓄电池及开关电源整机更换整治项目,江北新区软件园免费 WiFi 建设项目;同时成功入围广东、北京、河北、内蒙古、贵州等省市自治区的 ICT 项目和广州、惠州的 IDC项目,为公司新业务的开展打下坚实的基础。
    2、对外投资
    公司坚持内生式增长和外延式发展双轮驱动的战略。报告期内,公司通过竞拍取得了位于广州市白云区太和镇北太路以北、草塘路以西 AB1207029-1-1地块的土地使用权,拟利用该地块投资建设新一代通信设备生产、研发基地与云计算中心项目,进一步加大核心技术的研发,促进公
    司在新一代信息技术设备及云计算产业上的提升;同时公司紧抓物联网加速发展的契机,完成了
    对昊普环保的收购工作,拓宽公司在物联网垂直应用领域中的节能环保及能源控制产业链。
    3、技术研发报告期内,公司结合在 4G 皮基站及物联网网络层的通信技术及经验优势,继续加强对 5G 皮基站及 NB-IoT 皮基站的研发力度,完成了 5G 皮基站的硬件设计工作,并在“2019MWC 上海世界移动大会”展会上发布了自身研发的 5G 皮基站样机。同时公司在上半年积极推进 NB-IoT 皮基站的入网测试工作,截至本报告披露日,公司 NB-IoT皮基站已顺利完成工信部的入网测试工作并成功取得入网许可证。公司在对 5G 系统和网络的深度分析基础上,亦进一步加强了对 AI 技术的研究,并结合 SDN 技术,针对边缘计算场景的需求进行平台软硬件的设计及测试工作。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 565484049.12 551354180.23 2.56
    营业成本 467345204.06 439161115.57 6.42
    销售费用 19518853.04 13146187.28 48.48
    管理费用 45755797.86 36794087.35 24.36
    财务费用 17617614.61 8322430.92 111.69
    研发费用 34965974.10 28235459.39 23.84
    经营活动产生的现金流量净额 -262641088.48 -171965369.88 不适用
    投资活动产生的现金流量净额 -36581307.11 -244217816.22 不适用
    筹资活动产生的现金流量净额 63459896.88 284934780.72 -77.73
    资产减值损失 20054531.84 11677267.53 71.74
    投资收益 4500000.00 0.00 不适用
    资产处置收益 84746.20 0.00 不适用
    营业外收入 1506234.90 6066.72 24727.83
    营业外支出 977194.25 1757823.46 -44.41
    所得税费用 901804.52 -1118840.55 不适用
    营业收入变动原因说明:主要系报告期内三家控股子公司全部纳入合并范围及通信技术服务业务收入下滑所致
    营业成本变动原因说明:主要系报告期内三家控股子公司全部纳入合并范围所致
    销售费用变动原因说明:主要系报告期内三家控股子公司全部纳入合并范围所致
    管理费用变动原因说明:主要系报告期内三家控股子公司全部纳入合并范围所致
    财务费用变动原因说明:主要系新增借款较多所致
    研发费用变动原因说明:主要系报告期内三家控股子公司全部纳入合并范围所致
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内支付到期应付结算款所致
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内并购昊普环保支付的收购款相较上年同期支付桑锐电子和康利物联的收购款少
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内偿还到期贷款所致
    资产减值损失变动原因说明:主要系报告期内通信技术服务业务及桑锐电子坏账金额增加所致
    投资收益变动原因说明:主要系报告期内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产发生公允价值变动所致
    资产处置收益变动原因说明:主要系报告期内处置固定资产产生收益
    营业外收入变动原因说明:主要系报告期内收到与经营活动无关的政府补助收入
    营业外支出变动原因说明:主要系报告期内非常损失减少
    所得税费用变动原因说明:主要系报告期内通信技术服务业务及桑锐电子坏账金额增加致计提的递延所得税费用增加
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    √适用 □不适用
    报告期内公司贡献利润的来源主要为物联网产业,其中物联网公用事业综合服务 1561.11 万元,物联网智慧物流综合服务 1404.05万元,物联网节能环保综合服务 274.68 万元。
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    √适用 □不适用报告期内,公司共收到政府补助 4831771.70 元,该营业外收入不具有可持续性。
    2019 年 1-6月政府补助明细如下:
    (1)根据财税[2011]100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》享受
    软件产品增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退税收优惠,申报退税 1658571.70 元。
    (2)根据穗科创字〔2018〕91 号《关于组织开展 2017 年度高新技术企业认定受理补贴和通过奖励申报工作的通知》公司收到广州市财政局国库支付分局广州市科技创新委员会补助资金
    80000.00 元。
    (3)根据《广州市企业研发经费投入后补助实施方案》(穗科信〔2014〕2 号),收到广州市
    天河区财政局研发费补助 96600.00 元。
    (4)根据《广州市天河区支持软件业务发展和企业 R&D 投入实施办法》(穗天科工信规(2017)
    3 号),公司收到广州市天河区财政局 2018 年四季度规模以上软件企业营收增长专项资金
    459400.00 元。
    (5)根据《广州市天河区商务和金融工作局关于印发广州市产业发展专项资金支持高端服务业发展实施办法的通知》(穗天商金规(2017)2 号),公司收到广州市天河区财政局区商务金融局高端服务业发展专项资金 100000.00 元。
    (6)根据《天河区产业发展专项资金支持天河科技园、天河软件园发展实施办法》(穗天商
    金规(2017)1 号),公司收到广州市天河区财政局软件著作权奖励 14000.00 元。
    (7)根据《穗人社发[2015]57 号、工信部联企业〔2011〕300 号》公司收到广州市黄埔区
    人力资源和社会保障局就业补贴 12000.00 元。
    (8)根据科技厅《关于下达 2019 年四川省中小企业发展专项资金(科技创新类)项目计划的通知》,公司收到成都市新经济和科技局补助 400000.00 元。
    (9)根据《成都市武侯区关于实施产业立区战略若干政策的意见》的通知,公司收到金花桥
    街道办事处税改补助 11200.00 元。
    (10)根据《广州市财政局关于原广州市科技创新委员会 2019 年部门预算的批复》(穗财编
    〔2019〕101号),收到广州市财政局国库支付分局项目经费补助 600000.00 元。
    (11)根据《天河区产业发展专项资金支持天河科技园、天河软件园发展实施办法》(穗天商金规(2017)1 号),公司收到广州市天河区财政局企业贡献奖 1400000.00 元。
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变
    动比例(%)情况说明
    货 币资金
    189903404.29 8.88 458496822.73 20.73 -58.58 主要系报告期内支付到期应付结算款所致
    以 公
    允 价
    值 计
    量 且
    其 变
    动 计
    入 当
    期 损
    益 的
    金 融资产
    10500000.00 0.49 0.00 0.00 / 主要系 2019
    年 1月 1日起适用新金融工具准则将可供出售金
    融资产重 分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    应 收票据
    3916556.61 0.18 2547825.71 0.12 53.72 主要系报告期内控股子公司康利物
    联接收客 户银行承兑汇票所致
    应 收账款
    1355442506.75 63.40 1251876244.02 56.60 8.27 /
    预 付账款
    28724141.22 1.34 8500404.52 0.38 237.91 主要系报告期内购买土地预付价款及预付的劳
    务外协款、软件委托开发费用所致
    其 他
    应 收款
    66949375.89 3.13 59220099.68 2.68 13.05 /
    其 他
    流 动资产
    3300000.00 0.15 4600000.00 0.21 -28.26 /
    可 供
    出 售
    金 融资产
    0.00 0.00 6000000.00 0.27 -100.00 主要系 2019
    年 1月 1日起适用新金融工具准则将可供出售金融资产重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    在 建工程
    228248.20 0.01 518325.51 0.02 -55.96 主要系报告期内在建工程达到固定资产使用状态转入固定资产所致
    无 形资产
    76911617.88 3.60 50989042.73 2.31 50.84 主要系报告期内昊普环保纳入合并范围所致
    商誉 186053352.83 8.70 169106130.30 7.65 10.02 主要系报告期内溢价收购昊普环保所致
    长 期
    待 摊费用
    681045.23 0.03 860030.48 0.04 -20.81 /
    递 延
    所 得
    税 资产
    26211467.51 1.23 22920053.61 1.04 14.36 /
    短 期借款
    461709000.00 21.60 371900000.00 16.81 24.15 /
    应 付票据
    6952546.42 0.33 102478793.59 4.63 -93.22 主要系报告期内支付到期应付票据所致
    应 付账款
    648814731.64 30.35 709108384.43 32.06 -8.50 /
    预 收款项
    12575153.96 0.59 10817779.86 0.49 16.25 /
    应 付
    职 工薪酬
    16366573.34 0.77 21220715.32 0.96 -22.87 /
    应 交税费
    59469852.40 2.78 67263021.83 3.04 -11.59 /
    其 他
    应 付款
    45365707.88 2.12 30825119.26 1.39 47.17 主要系报告期内昊普环保纳入合并范围所致
    递 延
    所 得
    税 负债
    11263509.84 0.53 7021258.84 0.32 60.42 主要系收购
    昊普环保 纳入合并范围资产评估增值所致
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 年初余额
    保函保证金 37825319.67 38905683.69
    银行承兑汇票保证金 2438976.98 34190048.55
    合计 40264296.65 73095732.24
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    2018 年上半年,公司先后完成了桑锐电子 50.01%股权的收购和康利物联 51%股权的收购,交
    易金额分别是 23404.68 万元和 9180 万元;向全资子公司超讯投资支付投资款 500 万元用于实
    缴其注册资本;通过全资子公司超讯投资向爱浦路投资 500 万元,取得爱浦路 10%股权。
    2019 年上半年,公司完成了昊普环保 51%股权的收购,投资金额为 4182 万元;向超讯设备
    和超讯智联分别支付投资款 5000 万元和 8000 万元用于实缴注册资本。
    (1) 重大的股权投资
    √适用 □不适用被投资公司名称主要业务投资方式投资金额(万元)持股比例(%)资金来源投资期限是否涉诉
    昊普环保 物联网节能环保综合服务 收购 4182.00 51.00 自有资金 长期 否
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    被投资单位 初始投资成本 资金来源 报告期内投资收益
    深圳市异方科技有限公司 100.00 自有资金 0.00
    广州爱浦路网络技术有限公司 500.00 自有资金 450.00
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    1、全资子公司
    单位:万元 币种:人民币公司名称持股比
    例(%)
    注册资本 主要业务报告期末总资产报告期末净资产报告期净利润
    成都超讯 100.00 10500.00 通信技术服务业务 28671.19 10716.75 -926.50
    超讯投资 100.00 10000.00 资本市场服务 1037.90 1018.48 334.42
    超讯设备 100.00 5000.00 电子设备制造 4966.93 4990.28 -9.70
    超讯智联 100.00 8000.00 物联网及通信服务 7995.03 7992.26 -7.74
    2、控股子公司
    单位:万元 币种:人民币公司名称持股比例
    (%)注册资本主要业务报告期末总资产报告期末净资产报告期营业收入报告期营业利润报告期净利润桑锐电子
    50.01 6446.00物联网公用事业综合服务
    43314.81 26425.61 11173.59 1741.26 1561.11康利物联
    51.00 1285.68物联网智慧物流综合服务
    10205.04 8738.23 5664.43 1569.48 1404.05昊普环保
    51.00 5000.00物联网节能环保综合服务
    5517.31 2315.36 1786.46 296.36 274.68
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    √适用 □不适用
    通信技术服务业市场竞争激烈,价格逐渐降低,因客户预算不足降低业务采购量,导致利润下降较快,同时人力成本不断提高,预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能继续亏损。
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、客户集中风险。中国移动是公司的主要客户,如果未来中国移动的市场地位及经营状况发
    生重大不利变化,则会对公司的经营业绩产生较大影响。
    对策:公司将积极拓展新客户,以降低对单一客户过度依赖的风险。
    2、应收账款比例较高及发生坏账的风险。虽然公司主要客户为合作多年的信誉良好的通信运营商,客户有很强的履约能力,未来随着公司经营规模的进一步扩大,应收账款规?;峒绦蠓龀?,若行业发生重大不利变化或重要客户违约,可能导致公司应收账款发生较大额的损失,计提坏账的增加将对公司的经营业绩产生较大不利影响。
    对策:公司将加强应收账款的动态管理,维护良好的客户关系,及时与客户沟通,收集客户的动态信息,降低发生坏账的风险。
    3、配套性技术开发风险。通信行业具有发展迅速、技术更新快、产品周期短的特点。如果未
    来公司技术研发方向发生偏离,将会导致公司技术研发成果无法应用于市场,对公司业务发展造成不利影响。
    对策:公司将紧跟新一代信息技术的发展趋势,及时调整研发方向和技术储备,以期快速迎合市场需求。
    4、市场竞争加剧带来的利润降低风险。随着通信运营商对成本控制的不断加强,以及面向全
    国进行框架服务招标的模式,通信技术服务行业的利润水平将呈降低趋势。
    对策:公司将努力开拓新的业务领域和市场,以降低对单一市场过度依赖的风险。
    5、通信技术服务业务收入下降的风险。通信技术服务业务可能存在因客户预算不足而降低通
    信技术服务业务采购量,导致公司通信技术服务业务收入下降的风险。
    对策:公司将加强与客户的沟通,积极争取更多的客户采购量。
    6、并购整合风险。公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。在完成并购后,可能出现公司与标的公司管理团队整合不及预期,不能保持标的公司原有的竞争优势并充分发挥协同效应,标的公司未能兑现业绩承诺等情形,导致公司投资并购效果不达预期,则会对公司及其股东造成不利影响。
    对策:公司将加强与标的公司的全方位整合,在发展战略和经营目标方面协调一致,加强对标的公司的业务管理和财务控制,降低并购整合风险。同时,市场部作为负责公司与子公司之间市场开拓和融合管理的专职部门,促进公司与标的公司间市场协同效应的实现,力争标的公司销售业务的可持续增长。
    7、商誉减值风险。若并购标的公司未来经营状况恶化或未能完成业绩承诺,并购交易所形成
    的商誉将会存在减值风险,从而对公司经营业绩造成不利影响。
    对策:充分利用公司与标的公司在渠道、技术、管理等方面的互补和优势,在夯实主业的同时,积极挖掘新的利润增长点,保证未来业务的可持续发展。同时,通过制定颁布《子公司管理制度》等制度,统一财务和办公管理系统,加强对标的公司的日常经营管理和财务管理,做好风险预控。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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